داستان فیلم در دهه پنجاه شمسی روایت می‌شود و درباره داوود، تعمیرکار آپارات سینما است که دلباخته سینمای فیلم فارسی است. داوود در کوران انقلاب، عاشق دختری می‌شود که پدر او مخالف سرسخت سینماست.